Servicio complementario / Ecosistema de operación y sistemas
ERP, CRM y sistemas internos
Ordena tu operativa comercial, administrativa y de proyectos en un sistema claro, usable y adaptado a tu forma real de trabajar.
- ✦Orden y trazabilidad para clientes, contactos, proyectos, presupuestos y facturación.
- ✦Configuración de Holded como herramienta preferencial, o adaptación a Zoho, HubSpot, Notion o ClickUp.
- ✦Definición y parametrización del pipeline comercial y el tablero de proyectos internos.
- ✦Estructuración inicial de productos, servicios, proveedores y stock básico nativo.
- ✦Sesiones de handover y protocolo de uso para capacitar a tu equipo en las nuevas rutinas.
- ✦Bolsas de soporte post-implantación para resolver dudas y ajustar el flujo real.
Encaje del servicio
Este servicio encaja especialmente si…
No necesitas empezar a automatizar o crear dashboards si todavía no tienes un lugar único donde tus datos nazcan de forma limpia y ordenada.
Información operativa dispersa
Tienes clientes, contactos, proyectos, presupuestos, proveedores, productos, tareas o facturas repartidos entre correos, WhatsApp, hojas de cálculo y memoria.
Problema que resuelve
El desorden operativo frena la escalabilidad
Un negocio no puede crecer con seguridad si sus bases comerciales, administrativas y de proyectos dependen de tareas manuales duplicadas o de la memoria de sus gestores.
Operativa fragmentada
Clientes, presupuestos, facturas y tareas viven en entornos aislados, obligando a duplicar datos a mano y aumentando el margen de error.
Proceso comercial opaco
Falta de visibilidad sobre en qué fase se encuentra cada cliente o presupuesto emitido, enfriando oportunidades de venta por falta de seguimiento.
Ejecución desordenada
Proyectos y tareas que avanzan sin tableros compartidos, responsables claros ni control de fechas, provocando retrasos e improvisaciones.
Definición del servicio
Incluye, no incluye y límites operativos
El alcance se adapta según la modalidad contratada, pero delimitamos las fronteras desde el inicio: qué se configura, qué se entrega y cuándo se deriva.
Incluye / capas activables
Incluye · Diagnóstico
Se revisa tu operativa antes de estructurarla
Qué se trabaja: Análisis de entrada de contactos, registro de clientes, flujo de presupuestos, facturación, control de tareas, proveedores implicados y estado de la información dispersa.
Qué aporta: Aporta un diagnóstico real del punto de partida para decidir la arquitectura del sistema y priorizar la implantación.
Cómo se concreta: Revisión de flujos, origen de contactos, gestión de presupuestos, facturación y stock. Se convierte en criterios visibles de configuración, responsables y validación, no en una mención genérica dentro del presupuesto.
Modalidades, extras y ampliaciones
De la configuración básica a la implantación estándar
Cada modalidad responde a un nivel de intervención operativo: diagnóstico inicial, setup básico, CRM comercial, ERP administrativo, proyectos o implantación estándar.
Diagnóstico operativo inicial
120–220 €
Para revisar procesos, herramientas, necesidades, puntos de fricción y proponer una arquitectura operativa básica.
- Incluye:
- revisión de situación actual
- mapa simple de procesos
- recomendación de herramienta o estructura
- prioridades de implantación
- propuesta de siguiente fase.
Qué mueve la horquilla
El precio cambia según la dimensión del sistema
No requiere el mismo esfuerzo configurar un setup simple que implantar un ERP integrado con almacén, proyectos y permisos.
Desde accesos simples para 1-2 gestores a permisos avanzados para múltiples departamentos.
Un flujo de ventas único o múltiples tableros de tareas, incidencias y compras.
Importación de contactos, proveedores o referencias de catálogo desde hojas de cálculo.
Bases limpias listas para importar, o datos duplicados y desordenados que exijan limpieza.
Una única actividad comercial o múltiples marcas y entidades operativas.
Conexión automática de facturas y leads con e-commerce, web o CRM externos.
Carga simple de saldos o traspaso completo de facturas, proyectos y adjuntos antiguos.
Roles básicos estándar o restricciones complejas de visualización jerárquica.
Fronteras del servicio
Tres líneas para no confundir el alcance
Entregables
Lo que queda al final de la intervención
El entregable depende de la modalidad contratada y deja un sistema configurado para que tu negocio pueda empezar a trabajar con mayor orden.
Diagnóstico operativo
Revisión y mapa simple de procesos comerciales y administrativos, prioridades de implantación y recomendación de herramienta. Queda asociado a un criterio de revisión y a la fase correspondiente de ERP/CRM.
Calendario del proyecto
El calendario se define tras validar alcance y dependencias
Calendario definido en propuesta
El calendario se concreta tras validar procesos, usuarios, datos, permisos, documentos y herramienta disponible. La propuesta ordena las fases, dependencias, revisiones y condiciones de entrega sin convertir una estimación en promesa automática.
Diagnóstico y delimitación
Se revisan procesos, usuarios, datos, permisos, documentos y herramienta disponible; esta fase determina qué información falta y qué riesgos condicionan el arranque.
Definición funcional
Se fijan entidades, campos, estados, vistas, roles, responsables y reglas operativas, junto con responsables y criterios de aceptación antes de producir.
Construcción o intervención
Se ejecuta la parametrización de módulos, pipelines, documentos y vistas contratadas; la secuencia depende del volumen, las dependencias y las rondas previstas.
Pruebas, revisión y entrega
Se comprueban permisos, estados, campos, documentos, importaciones y recorridos operativos y se documentan los ajustes antes de la entrega o activación.
Extras y ampliaciones
Componentes modulares para ampliar el alcance de tu ERP/CRM
Puedes incorporar de forma selectiva estas opciones de personalización o servicios adicionales según tus necesidades operativas.
Usuario adicional configurado
Configuración básica de usuario, permisos simples, invitación, rol y acceso. Se integra como ampliación independiente y se valida frente a entidades, campos, estados, vistas, roles, responsables y reglas operativas para no desdibujar el núcleo contratado.
Pipeline adicional
Para crear un flujo adicional de ventas, proyectos, proveedores, incidencias, selección, pedidos o proceso interno. Se integra como ampliación independiente y se valida frente a entidades, campos, estados, vistas, roles, responsables y reglas operativas para no desdibujar el núcleo contratado.
Estado o fase adicional
Aplicable cuando se superen los estados incluidos en el pipeline contratado. Se integra como ampliación independiente y se valida frente a entidades, campos, estados, vistas, roles, responsables y reglas operativas para no desdibujar el núcleo contratado.
Campo personalizado adicional
Para campos simples: origen, prioridad, importe estimado, fecha, responsable, tipo de cliente, estado documental, etc. Se integra como ampliación independiente y se valida frente a entidades, campos, estados, vistas, roles, responsables y reglas operativas para no desdibujar el núcleo contratado.
Plantilla/checklist adicional
Para checklists de cliente, proyecto, presupuesto, onboarding, cierre, entrega, revisión o incidencia. Se integra como ampliación independiente y se valida frente a entidades, campos, estados, vistas, roles, responsables y reglas operativas para no desdibujar el núcleo contratado.
Tablero/vista adicional
Para vista Kanban, lista, calendario, pipeline, estado, WIP, facturación o seguimiento. Se integra como ampliación independiente y se valida frente a entidades, campos, estados, vistas, roles, responsables y reglas operativas para no desdibujar el núcleo contratado.
Carga/importación adicional de datos limpios
Solo si los datos están limpios, estructurados, sin duplicidades relevantes y en formato compatible. Se integra como ampliación independiente y se valida frente a entidades, campos, estados, vistas, roles, responsables y reglas operativas para no desdibujar el núcleo contratado.
Limpieza/deduplicación de datos
Por su variabilidad. Se valorará según número de fuentes, volumen, duplicidades, campos afectados, relaciones entre datos y riesgo operativo. Se integra como ampliación independiente y se valida frente a entidades, campos, estados, vistas, roles, responsables y reglas operativas para no desdibujar el núcleo contratado.
Configuración de módulo adicional
Para activar o configurar un nuevo módulo funcional dentro de la herramienta: inventario, proveedores, RR. HH., productos, gastos, compras, documentos, permisos o similar. Se integra como ampliación independiente y se valida frente a entidades, campos, estados, vistas, roles, responsables y reglas operativas para no desdibujar el núcleo contratado.
Preparación funcional para integración e-commerce
Para definir mapeo inicial de productos, pedidos, clientes, estados, pagos o facturación entre ERP/CRM y tienda online. Se integra como ampliación independiente y se valida frente a entidades, campos, estados, vistas, roles, responsables y reglas operativas para no desdibujar el núcleo contratado.
Mapeo funcional de datos
Para definir qué datos nacen en cada sistema, hacia dónde viajan, qué campos se corresponden y qué estado debe generarse en destino. Se integra como ampliación independiente y se valida frente a entidades, campos, estados, vistas, roles, responsables y reglas operativas para no desdibujar el núcleo contratado.
Continuidad y soporte
Soporte operativo posterior y bolsas de horas
Opciones de formación, reporting o bolsas de soporte previstas en el documento canónico, con horas, vigencia y límites definidos.
Formación / handover adicional
- Hasta 60–90 minutos según tramo
- Preparación y documentación según alcance
- No sustituye un itinerario formativo completo
Itinerario formativo de implementación
- Sesiones y guías según alcance
- Ejercicios, grabaciones o checklists cuando proceda
- Dietas y transportes no incluidos si hay presencialidad
Bolsa sistemas S
- Dudas de uso
- Ajustes menores de estados, campos o vistas
- Consumo dentro de la vigencia acordada
Bolsa sistemas M
- Revisión de flujo
- Adaptación de plantillas y etiquetas
- Pequeños ajustes de adopción
Bolsa sistemas L
- Ajustes acumulados
- Revisión de uso real
- No incluye rediseño ni nuevos módulos completos
Flujo de trabajo
Del diagnóstico operativo al handover de equipo
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01 · Diagnóstico
01Diagnóstico operativo
Se analiza la forma de trabajar del cliente: cómo entran leads, se presupuesta, factura y ejecutan las tareas.
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02 · Alcance
02Delimitación de alcance
Se define el módulo a implantar: setup básico, CRM comercial, ERP administrativo, proyectos o implantación completa.
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03 · Diseño
03Diseño del sistema
Se definen perfiles, roles, pipelines, tableros, campos, categorías, checklists y diagramas funcionales ligeros de flujo.
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04 · Configuración
04Configuración técnica
Se implementa la estructura parametrizada en la herramienta (Holded como preferente, o alternativa validada).
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05 · Carga inicial
05Carga o importación
Se importan hasta 100 registros limpios de contactos, proveedores o productos para dotar de materia prima al sistema.
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06 · Pruebas
06Pruebas de flujo
Se comprueba que los estados de venta, tableros de tareas y documentos nativos se comportan de manera fluida y lógica.
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07 · Handover
07Sesión de handover
Se capacita al cliente y a su equipo en el uso práctico del sistema y se definen las rutinas diarias de registro.
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08 · Ajuste
08Ajuste posterior
Si se contrata bolsa de soporte, se revisa la adopción tras los primeros días de uso real y se aplican optimizaciones menores.
Notas de alcance
Condiciones importantes antes de contratar
Responsabilidad legal y tributaria
AUREVM configura y estructura los módulos operativos y de facturación nativa dentro de la herramienta. No obstante, el cliente sigue siendo el responsable último de verificar con su gestoría o asesoría fiscal la corrección y validez normativa de todas sus facturas, presupuestos, epígrafes o declaraciones.
Servicios relacionados
Puede combinarse con otras capas de AUREVM
Siguiente paso
Cuéntanos qué necesitas ordenar y valoramos el encaje
Podemos diseñar, configurar y poner en marcha un sistema ERP, CRM o tablero de proyectos adaptado a tu forma real de trabajar.