Servicio complementario / Ecosistema de operación y sistemas
ERP, CRM y sistemas internos
Ordena tu operativa comercial, administrativa y de proyectos en un sistema claro, usable y adaptado a tu forma real de trabajar.
- ✦Orden y trazabilidad para clientes, contactos, proyectos, presupuestos y facturación.
- ✦Configuración de Holded como herramienta preferencial, o adaptación a Zoho, HubSpot, Notion o ClickUp.
- ✦Definición y parametrización del pipeline comercial y el tablero de proyectos internos.
- ✦Estructuración inicial de productos, servicios, proveedores y stock básico nativo.
- ✦Sesiones de handover y protocolo de uso para capacitar a tu equipo en las nuevas rutinas.
- ✦Bolsas de soporte post-implantación para resolver dudas y ajustar el flujo real.
Encaje del servicio
Este servicio encaja especialmente si…
No necesitas empezar a automatizar o crear dashboards si todavía no tienes un lugar único donde tus datos nazcan de forma limpia y ordenada.
Información operativa dispersa
Tienes clientes, contactos, proyectos, presupuestos, proveedores, productos, tareas o facturas repartidos entre correos, WhatsApp, hojas de cálculo y memoria.
Problema que resuelve
El desorden operativo frena la escalabilidad.
Un negocio no puede crecer con seguridad si sus bases comerciales, administrativas y de proyectos dependen de tareas manuales duplicadas o de la memoria de sus gestores.
Operativa fragmentada.
Clientes, presupuestos, facturas y tareas viven en entornos aislados, obligando a duplicar datos a mano y aumentando el margen de error.
Proceso comercial opaco.
Falta de visibilidad sobre en qué fase se encuentra cada cliente o presupuesto emitido, enfriando oportunidades de venta por falta de seguimiento.
Ejecución desordenada.
Proyectos y tareas que avanzan sin tableros compartidos, responsables claros ni control de fechas, provocando retrasos e improvisaciones.
Definición del servicio
Incluye, no incluye y límites operativos.
El alcance se adapta según la modalidad contratada, pero delimitamos las fronteras desde el inicio: qué se configura, qué se entrega y cuándo se deriva.
Incluye / capas activables
Incluye · Diagnóstico
Se revisa tu operativa antes de estructurarla.
Qué se trabaja: Análisis de entrada de contactos, registro de clientes, flujo de presupuestos, facturación, control de tareas, proveedores implicados y estado de la información dispersa.
Qué aporta: Aporta un diagnóstico real del punto de partida para decidir la arquitectura del sistema y priorizar la implantación.
Modalidades, extras y ampliaciones
De la configuración básica a la implantación estándar.
Cada modalidad responde a un nivel de intervención operativo: diagnóstico inicial, setup básico, CRM comercial, ERP administrativo, proyectos o implantación estándar.
Diagnóstico operativo inicial
120–220 €
Revisión inicial de tus flujos de trabajo, herramientas, necesidades y cuellos de botella para proponer una arquitectura básica del sistema.
Qué mueve la horquilla
El precio cambia según la dimensión del sistema.
No requiere el mismo esfuerzo configurar un setup simple que implantar un ERP integrado con almacén, proyectos y permisos.
Desde accesos simples para 1-2 gestores a permisos avanzados para múltiples departamentos.
Un flujo de ventas único o múltiples tableros de tareas, incidencias y compras.
Importación de contactos, proveedores o referencias de catálogo desde hojas de cálculo.
Bases limpias listas para importar, o datos duplicados y desordenados que exijan limpieza.
Una única actividad comercial o múltiples marcas y entidades operativas.
Conexión automática de facturas y leads con e-commerce, web o CRM externos.
Carga simple de saldos o traspaso completo de facturas, proyectos y adjuntos antiguos.
Roles básicos estándar o restricciones complejas de visualización jerárquica.
Fronteras del servicio
Tres líneas para no confundir el alcance.
Entregables
Lo que queda al final de la intervención.
El entregable depende de la modalidad contratada, pero siempre queda un sistema listo para que tu negocio empiece a trabajar con orden.
Diagnóstico operativo
Revisión y mapa simple de procesos comerciales y administrativos, prioridades de implantación y recomendación de herramienta.
Plazo orientativo
El tiempo real depende de accesos, roles y validaciones.
semanas orientativas
Plazo general para diagnósticos, setup de herramientas, configuración de módulos de facturación o tableros de tareas.
Setup inicial
1–2 semanas según usuarios, epígrafes, perfiles de acceso y pruebas iniciales.
CRM o Proyectos
2–3 semanas según número de fases, checklists de tareas, origen de leads y handover.
ERP / Facturación
2–4 semanas según productos, facturación nativa, compras y pruebas documentales.
Implantación estándar
3–6 semanas para el despliegue del sistema integrado comercial, proyectos y administración.
Extras y ampliaciones
Componentes modulares para ampliar el alcance de tu ERP/CRM.
Puedes incorporar de forma selectiva estas opciones de personalización o servicios adicionales según tus necesidades operativas.
Usuario adicional configurado
Configuración básica de usuario, invitación, rol de acceso y asignación de permisos simples.
Pipeline adicional
Creación de un pipeline adicional de ventas, proyectos, proveedores o incidencias con hasta 7 fases.
Estado o fase adicional
Fases extra para pipelines que requieran una granularidad mayor en su proceso operativo.
Campo personalizado adicional
Creación de campos de texto, número, fecha, selector o responsable (lógica simple).
Plantilla o checklist adicional
Checklists de tareas recurrentes para proyectos, onboarding, cobro o incidencias de servicio.
Tablero o vista adicional
Creación de vistas personalizadas (Kanban, lista, calendario, Gantt) adaptadas a roles o procesos.
Carga adicional de datos limpios
Importación estructurada y masiva de registros limpios en formato compatible (100 registros).
Limpieza de datos
Depuración de bases de datos duplicadas, desordenadas o incompletas antes de la implantación.
Configuración de módulo adicional
Activación y parametrización de nuevas áreas nativas: inventario, proveedores, compras o gastos.
Preparación para e-commerce
Mapeo funcional de productos, pedidos, clientes y facturas para preparar la conexión técnica.
Mapeo funcional de datos
Definición conceptual y diseño del flujo de viaje de datos entre múltiples plataformas.
Continuidad y soporte
Soporte operativo posterior y bolsas de horas.
Garantiza la evolución y estabilidad del sistema mediante acompañamiento post-implantación y soporte técnico dedicado.
Bolsa sistemas S
- Hasta 3 horas de soporte técnico
- Vigencia ordinaria: 3 meses
- Ajustes menores post-implantación
- Resolución de dudas del equipo
Bolsa sistemas M
- Hasta 5 horas de soporte técnico
- Vigencia ordinaria: 6 meses
- Acompañamiento inicial del equipo
- Modificaciones de plantillas y campos
Bolsa sistemas L
- Hasta 8 horas de soporte técnico
- Vigencia ordinaria: 6 meses
- Soporte para múltiples usuarios/roles
- Revisión de flujos y limpieza de datos
Flujo de trabajo
Del diagnóstico operativo al handover de equipo.
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01 · Diagnóstico
01Diagnóstico operativo
Se analiza la forma de trabajar del cliente: cómo entran leads, se presupuesta, factura y ejecutan las tareas.
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02 · Alcance
02Delimitación de alcance
Se define el módulo a implantar: setup básico, CRM comercial, ERP administrativo, proyectos o implantación completa.
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03 · Diseño
03Diseño del sistema
Se definen perfiles, roles, pipelines, tableros, campos, categorías, checklists y diagramas funcionales ligeros de flujo.
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04 · Configuración
04Configuración técnica
Se implementa la estructura parametrizada en la herramienta (Holded como preferente, o alternativa validada).
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05 · Carga inicial
05Carga o importación
Se importan hasta 100 registros limpios de contactos, proveedores o productos para dotar de materia prima al sistema.
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06 · Pruebas
06Pruebas de flujo
Se comprueba que los estados de venta, tableros de tareas y documentos nativos se comportan de manera fluida y lógica.
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07 · Handover
07Sesión de handover
Se capacita al cliente y a su equipo en el uso práctico del sistema y se definen las rutinas diarias de registro.
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08 · Ajuste
08Ajuste posterior
Si se contrata bolsa de soporte, se revisa la adopción tras los primeros días de uso real y se aplican optimizaciones menores.
Notas de alcance
Condiciones importantes antes de contratar.
Responsabilidad legal y tributaria
AUREVM configura y estructura los módulos operativos y de facturación nativa dentro de la herramienta. No obstante, el cliente sigue siendo el responsable último de verificar con su gestoría o asesoría fiscal la corrección y validez normativa de todas sus facturas, presupuestos, epígrafes o declaraciones.
Servicios relacionados
Puede combinarse con otras capas de AUREVM.
Siguiente paso
Cuéntanos qué necesitas ordenar y valoramos el encaje.
Podemos diseñar, configurar y poner en marcha un sistema ERP, CRM o tablero de proyectos adaptado a tu forma real de trabajar.